major players in travel

線上旅遊產業的主要 Players [布蘭登觀點 022]

近幾年台灣的旅遊產業越來越興盛,以我個人的經驗,隨著廉價航空的興起,以及 Airbnb 與其他 OTA 服務的興起,自己把機票、飯店、租車、目的地旅遊組成自己的行程,已經非常容易上手,而這也開始改寫了全球的旅遊產業鏈。

線上旅遊產業主要 Players

在寫這篇文章之前,我原本想寫的 Expedia Group、booking holdings 與 Google Flight 與 Google hotel Search 間的競合關係。但在這之前,我認為還有很多值得認識與介紹的,特別是上面這兩大旅遊集團,有很多我們日常使用的服務,都是在他們旗下的,只是如果沒有特別去探究,你可能不知道某些服務原來是兄弟姊妹或者是父子關係。

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線上旅遊產業主要 Players, 基石創投整理

我試著將這些集團的一些主要服務,依照提供服務的類別進行分類,有些雖然不會太精確,但大致上還是可以對比。以旅遊來說,我們最需要的幾個元件分別是:機票、飯店、租車與目的地旅遊。有些網站是只做飯店的搜尋,有些是含了機票與租車等服務,有些還會把民宿細分出來,甚至也有針對企業用戶客製化的服務。上圖左邊三欄主要是 Expedia Group、Booking Holdings 與攜程,右邊的則是一些單獨的服務以及 GDS (Global Distribution System)。

根據網路上找到的資料 (上圖),由 Wall Street Journal 與 public company financial filings 的整理,如果以 Room Nights 來看,目前最多的是 Booking,再來是 Airbnb 與 Expedia。但如果以 Gross Booking 來看,最多的是 Expedia,再來是 Booking 與 Airbnb。雖然 Ctrip 並沒有揭露,但 Ctrip 併購了 MakeMyTrip 後,相信 Ctrip 也會是一方之霸。所以前面就以西方代表 Expedia、Booking 與東方代表 Ctrip 列出成為一開始的那張表。

Expedia Group

相信 ExpediaHotels.comCarRentals.comTrivago 大家並不陌生,Expedia 變得更像是機票、飯店與租車的綜合體,希望你透過一站式的服務,就把旅遊所需的相關元件購足。而 Hotels.com 比較單純都是住宿相關的飯店預訂網站;CarRentals.com 則是租車相關的網站;Trivago 則是被稱為 Metasearch 的比價網站,只是它只有比飯店而已。

Booking Holdings

Booking.com (這是我愛用的平台,我都會透過 Shopback 賺取更多優惠,一般會有 6% Cashback,促銷時會到 9% 的 Cashback)、AgodaRentalCarsOpen TableKayak 相信也是大家常用的網站。Booking 跟 Agoda 對我來說沒有差異,也都是把機票、飯店與租車整合在同一個平台上一次購足;與 Expedia Group 旗下租車公司 CarRentals.com 對應的就是 Rentalcars.com;Booking Holdings 旗下的 Metasearch 的比價網站則是 Kayak,他比較的就更多元,不只是飯店,你也可以把機票、租車等,透過 Kayak 找到各平台中最合適的 Deal。

攜程 Ctrip

Ctrip 則比較像是個大集合體,同樣的 Brand Name 下,有提供機票、飯店、租車與企業差旅等服務,而他也在 2016 年併購Skyscanner,加強自己在 Metasearch 領域的版圖;並且在 2017 年併購了美國的 Trip.com 以及 2019 年加碼投資了印度MakeMyTrip。2019 年時以 Trip.com Group 作為整個集團的名稱,展現了想進軍全球旅遊市場的決心。

GDS (Global Distribution System)

什麼是 GDS (可以參考這篇文章所寫的)?GDS 從字面上來看就是全球分銷系統,世界上有這麼多的航空公司、飯店以及交通運輸公司,GDS 的作用就是可以將這些航空公司、飯店以及交通運輸公司的 Listing 串接到平台上,另一端可以讓旅行社即時瞭解現在有哪些商品與庫存,它就像是旅遊業的即時分銷系統,所以很多航空公司跟飯店過去透過與 GDS 串接,讓他們的商品可以讓旅行社等機構即時查詢與銷售。

目前幾家比較大的 GDS 有 Amadeus (主要 Cover 歐洲)、Sabre (主要 Cover 美國,也透過併購 Abacus 來加強亞洲的佈局)、Travelport (世界各地都有 Coverage),作為旅行社或者是 OTA (Online Travel Agency) 只要能夠串上這些比較大的 GDS,那旅遊所需的元件,例如:房源、機票、接送等,就可以獲得比較充足的 Listing。

目的地旅遊提供商

KKDayKlook 這類提供目的地的套裝行程與門票販售的平台,也是隨著過去旅遊業的變遷,而產生的新型態服務。過去我們購買旅遊的行程,大概就是透過旅行社將機票、飯店、交通與當地套裝活動行程,組合成一個 Total Solution 的 Package 販售給消費者。但現在隨著廉價航空興起,更多的訂房、訂機票等的 OTA 服務,讓消費者自己可以透過這些服務,組出自己需要的行程。在整個 Total Solution 打破的同時,當地套裝行程與門票這類的元件,就產生了可以獨立存在的可能性,也衍生而出 KKDay 與 Klook 這樣的平台。

本篇文章先簡單的介紹目前我們常見的線上旅遊業的主要 Players,讓大家可以將過去聽過的這些服務名稱,稍微依照集團、服務分類稍微歸類一下。下一篇文章就會將這些 Player 放到整個旅遊產業鏈上 (請看:解析線上旅遊產業鏈 [布蘭登觀點 023]),讓我們看看今日的旅遊業產業鍊變成怎樣,以及未來可能衍生出來的機會與對既存業者的威脅。同時也看看 To C 與 To B 的銷售模式有何不同。

(內心還在盤算,如果有時間,會以財報分析的角度來看這幾個大的 Player 現在實際的狀況,如果要看整年度的資料,可能會是 2020 年 3-4 月產出 2019 年年報的時間點,會是更適合的觀察資料,請大家拭目以待)

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我是布蘭登,畢業於台大數學系、商研所。與台大物理系、光電所畢業的 TP 一起管理基石創投。研究所時期對於網路創業與創業投資產生興趣,經過初創企業與大公司的洗禮,之後投入創投產業至今。喜歡 NBA、F1 及 R&B。

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