從 Zoom 及 Slack 看商用雲端通訊市場 (下)：Slack 的發展與新創機會
Winnie 是現在基石的 Intern，目前就讀政大四年級。曾經在科技業、金融業探索，對於數位經濟以及新創生態感到好奇，意外開啟畢業前的新旅程。 前言：在上篇文章，討論完商用雲端通訊市場趨勢以及 Zoom 的發展後，我們最後就深入來看看 Slack，並總結一下從兩間新創所發現的機會點吧！ Slack 的定位：具先進者優勢 Slack 最強勁的競品不外乎是 Microsoft 的 Teams，接著則是 Facebook，比較如下： Slack Microsoft Teams Facebook Workplace 產品定位 獨立方案 非獨立方案，囊括在整套生產力工具的方案中 (Microsoft/Office 365) 獨立方案 定價策略 較高，但採 Fair Billing，以活躍用戶數計費 較高；2018 年 7 月後免費版推廣成效佳 較低 客群型態 中小型企業為主 軟體、資訊科技、行銷廣告、網路 不同規模大小平均 資訊科技、軟體、教育、醫療 不同規模大小平均，但公司策略往大型 資訊科技、教育、NPO、零售、行銷廣告 Slack 在 2013 年以企業版 IM、協作軟體來改革 E-mail 低效率的溝通，比大廠發展的更早。初期側重優化功能和顧客體驗，而非打廣告曝光，因應此產品導向為策略，以有限制部分功能的免費版本作為推廣的基石。其產品帶來便利、高整合、高效率的溝通方式，又採取特殊的定價策略 (只以活躍用戶數計費) 使付費版本在 to B 市場成長快速。目前在軟體、資訊科技、行銷廣告、網路產業的中小型企業客群較多。 然而，Microsoft Teams 2018 年 7 月也祭出免費版本，在手機 App 新下載量的動態變化比較之下，可以看到其威脅到原本領先的 Slack (如下圖一)，在 2019 年後正式超越。除此，相較於 Slack 具有最大的優勢就是綑綁式的銷售策略，因此在切入大企業方面有優勢。 而 Facebook Workplace 在使用數據目前雖不如其他兩者，但布局在知名、高訂閱數的企業客戶 (例如 Starbucks、Walmart) 以及 NPO (例如 Oxfam、WHO)。因具有較低的定價，加上廣大的一般消費者對於 Facebook 產品的社交介面熟悉，得以無痛轉移至企業版本，尤其是手機版本 (推廣 mobile-first Workplace Frontier)。基於以上，在有大量 First-line worker 如 Sales、服務生等非辦公人員的大企業方面具有優勢。 圖一、 Slack, Teams and Workplace mobile apps monthly downloads’ numbers 回顧其他近期的數據顯示 (Traction 可以參考此工作表，部分於 2019 年 10 月公告後無新的數據)，Microsoft Teams 在付費用戶數上使用人數達 77 million，同時在 DAU 上成長速度也較快 ，超越較早開發的 Slack (Slack 在 2019 年 10 月 DAU 為 12 million，但同年 7 月 Teams 就已達 13 million)。 Slack 的挑戰與機會—Network Effect 及維持高整合性可望帶動成長 兩項挑戰： Microsoft 在雲端解決方案上與自家軟體高度整合，加上預期 Skype for Business 的整併，使 Teams 在此生態系下，得以飛快的速度達成用戶成長，對於 Slack 產生衝擊。 Slack 缺乏其他兩廠對於 First-line worker 的積極布局，很可能使其在產業別的發展上會比較侷限 (例如零售業)。 兩項機會： Slack 原本雖只以公司內部溝通來定位，但也致力於改善企業與客戶間的溝通上 (如 shared channel、live chat 功能)，能產生超越組織內部的 Network effect。截至 2020 年 6 月 4 日，已有 41,000 家公司創建了 Shared channel，藉此可以使 Slack 獲得新的用戶乃至於新的組織。 第三方軟體整合能力強，整合數量達 2,000 個以上將近是其他兩個產品的 10 倍。對於強調溝通整合的產品來說，具有優勢。 參考 Netskope* 在其 2019 年 8 月的一份研究報告指出，平均一家企業使用 1,295 種雲服務和約 100 個不同的應用程式。作為一個整合溝通軟體，Slack 不像 Microsoft 可能受自家產品的束縛，因此多元整合能力更強，我認為是其最大的產品優勢。像是近期與 Teams、Zoom、Cisco Jabber、RingCentral 等發展 VoIP 電話整合，能滿足不同客戶的需求。整體而言，Slack 若能在客群網絡以及策略聯盟方面持續鞏固、開發，還是能在協作市場上保有一定的市場份額。 *Netskope 是為企業提供雲應用監控分析的美國獨角獸公司 總結：產品力與發展護城河，新創仍具備潛力 在商用雲端通訊市場的競爭者中，我認為綜合各方面能力，Cisco 仍會在視訊會議維持很強的領導地位；Microsoft 挾帶大量的潛在客群，在整合工作場景上仍是最強者，並且可能壓縮視訊會議市場上競爭者的發展空間。然而，以上不代表 Zoom 與 Slack 就沒有發展機會。 從下圖二可以看到，企業即便使用了 Microsoft 的方案，還是有一定比例同時使用 Zoom 或 Slack。意即若產品力足夠，新創在市場上仍然有機會在特定服務上與大廠競爭。而在培養長期優勢方面，新創可以加強融入企業場景以及建立 Network Effect。並且，與其和大廠硬碰硬，適時融入生態系、進行整合也有利於長期的發展。 圖二、 終於完成，希望有帶大家更了解這個市場以及兩間值得繼續關注的新創！若覺得基石創投的文章很有幫助，歡迎分享給有興趣的朋友，也可以 Follow 基石創投的粉絲頁，我們會持續產出各類文章跟大家分享。
